【集萃網(wǎng)觀察】

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國紡織品服裝累計出口額為2203億美元，同比增長11%，其中紡織品（包括紡織紗線、織物及制品）累計出口額為1023億美元，同比增長10.2%；服裝（包括服裝及衣著附件）累計出口額為1180億美元，同比增長11.6%。

廣東作為我國重要的紡織服裝產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，服裝年產(chǎn)量約占全國的1/3。自《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)正式生效后，我國紡織服裝產(chǎn)品出口RCEP成員國享受關(guān)稅優(yōu)惠，其中紡織和鞋靴產(chǎn)品是RCEP項下日本對中國的重要降稅商品。僅廣州海關(guān)今年前8月已為出RCEP成員國的紡織服裝企業(yè)簽發(fā)RCEP原產(chǎn)地證書909份，享惠貨值1.88億元。但即使是擁有成熟完整紡織產(chǎn)業(yè)鏈的廣東，但隨著環(huán)保政策落實、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、人口紅利消失和中美貿(mào)易摩擦引起的關(guān)稅提高等等沖擊，陷入了“內(nèi)卷西患”之境地，低成本優(yōu)勢被東南亞地區(qū)按在地上摩擦，“出走東南亞”成為行業(yè)多數(shù)企業(yè)的首選。

國內(nèi)類似的產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移也是無奈之舉：一是產(chǎn)業(yè)高端逐步開始建立，我國紡織機(jī)械出口份額逐步進(jìn)入第一梯隊；二是低附加值產(chǎn)業(yè)往東南亞地區(qū)遷移態(tài)勢不可逆轉(zhuǎn)。

國內(nèi)紡織業(yè)艱難求存

紡織服裝行業(yè)一直都是國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，供應(yīng)著大量就業(yè)崗位，在保障就業(yè)方面功不可沒。國內(nèi)紡織業(yè)經(jīng)歷了三個階段：

2001-2010

中國加入WTO組織之后，外貿(mào)需求驅(qū)動國內(nèi)紡織業(yè)快速發(fā)展，逐漸成為世界紡織工廠。截止到2010年，中國棉布產(chǎn)量383.45億米，紗產(chǎn)量2717萬噸，化纖布產(chǎn)量170.75億米。

2011-2017

隨著人工、土地等生產(chǎn)成本大幅度上升，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入瓶頸期。紗和化纖的產(chǎn)量增速顯著放緩，棉布和服裝產(chǎn)量整體上出現(xiàn)了波動式下降的趨勢。

2018至今

產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)負(fù)增長狀態(tài)，行業(yè)逐漸顯現(xiàn)出疲態(tài)，已經(jīng)走到了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵節(jié)點。

30年的高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成世界級的全產(chǎn)業(yè)鏈。但是“中年危機(jī)”也相伴而來。

第一，紡織服裝行業(yè)是典型的勞動密集行業(yè)，長期依賴人口紅利。過去三十年，中國作為世界第一人口大國為行業(yè)帶來了足量甚至是過量的人口紅利，為行業(yè)高速發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。但是成也蕭何敗蕭何，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，生育成本攀升導(dǎo)致出生率逐年大幅度下降，人口紅利蕩然無存，直接導(dǎo)致紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本越來越高。

第二，為了推動經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，推廣低碳環(huán)保生產(chǎn)，國家對制造業(yè)的環(huán)保要求越來越高，而紡織業(yè)作為工業(yè)類第二大污染產(chǎn)業(yè)，基本被新《環(huán)保法》拿捏的死死的，排污門檻屢次提升。

第三，中美貿(mào)易戰(zhàn)的開始。美國是我國紡織品最大出口市場，也是我國紡織業(yè)最大棉花供應(yīng)商，占到總供應(yīng)量的44%。貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)后，美國第一輪就是針對棉花征收關(guān)稅，使當(dāng)年每噸進(jìn)口成本提升了3500元以上，對我國純棉水刺非織造企業(yè)重重一擊。第二輪美國開始加征關(guān)稅包括各種原料（棉、毛、絲、麻和化學(xué)纖維）的所有紗線、面料、產(chǎn)業(yè)用紡織品以及部分紡織機(jī)械類產(chǎn)品。中國紡織品成本直線拉高，其在美國地位受到新興國家挑戰(zhàn)，比如墨西哥、土耳其等

中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)路在何方？

龍頭企業(yè)具備資金和技術(shù)優(yōu)勢，向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能可獲取當(dāng)?shù)氐某杀緝?yōu)勢，已經(jīng)或官宣確定設(shè)廠大企業(yè)比比皆是，但是在轉(zhuǎn)移過程中多多少少也遇到一些困難。

首先，東南亞產(chǎn)業(yè)鏈和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈不是一個量級，其原先定位就是做代工的，很多原材料需要由中國供應(yīng)，原材料高昂的運(yùn)輸成本在一定程度上抵消勞動力成本上優(yōu)勢。

其次，東南亞工人素質(zhì)沒辦法和中國工人相比，中國工人吃苦耐勞、加班狂魔在世界范圍內(nèi)都是出了名的，東南亞因為歷史原因，工作態(tài)度多參照歐美但卻沒有歐美技術(shù)1/10，有企業(yè)家曾表示，中國工廠生產(chǎn)效率約為東南亞工廠的2.5倍，疊加這個BUFF基本把生產(chǎn)成本優(yōu)勢抵消了。

最后，風(fēng)土環(huán)境、宗教信仰、語言不通等也是中國企業(yè)必須面臨的問題。部分中國企業(yè)到東南亞國家開廠時語言不通，需要翻譯陪同，產(chǎn)生了不少人力和時間成本。

但勞動密集型行業(yè)未來的發(fā)展方向仍是向原料端和消費(fèi)端兩個方向發(fā)展。

在紡織行業(yè)價值鏈條中，最賺錢的品牌和銷售主要掌握在美國、歐洲和少數(shù)日韓企業(yè)中，其次先進(jìn)面料生產(chǎn)日韓處于領(lǐng)先位置，高品質(zhì)羊毛等原材料澳大利亞具有話語權(quán)。而從整體來看，中國、東南亞等國家還是位于價值鏈條的低端。

中國紡織行業(yè)未來的發(fā)展方向在于提高產(chǎn)品的附加值：如纖維和紡織材料的研發(fā)，向產(chǎn)業(yè)鏈的兩端優(yōu)質(zhì)原材料及品牌銷售延伸，產(chǎn)業(yè)的低附加值部分向周邊國家轉(zhuǎn)移是經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律。

相對于產(chǎn)業(yè)接收國，中國紡織服裝業(yè)有著完整完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，品質(zhì)較好的原材料：如棉花和羊毛等，也有完善的生產(chǎn)基地。中國具有高素質(zhì)的紡織技術(shù)工人，工業(yè)自動化程度高，單位生產(chǎn)效率高，化工行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，轉(zhuǎn)向高端原材料端的轉(zhuǎn)移不是問題。

另外中國擁有巨大的消費(fèi)市場，隨著居民消費(fèi)升級和國產(chǎn)品牌的發(fā)展，有助于紡織服裝業(yè)、品牌設(shè)計端的國產(chǎn)品牌發(fā)展，目前部分口碑較好的國產(chǎn)品牌積累已有成效。

在紡織服裝體量、產(chǎn)業(yè)鏈配套的巨大優(yōu)勢面前，中國紡織服裝業(yè)在全球貿(mào)易的地位難以動搖，以越南為例，曾傳出越南紡織出口超過深圳這樣信息，但細(xì)細(xì)追查，其主要出口地依然在于中國市場，而越南進(jìn)口合成紗主要來自中國，越南的紡織業(yè)更像是中國產(chǎn)業(yè)的下游。

中國紡織業(yè)面臨勞動成本不斷上升的壓力，但是完善產(chǎn)業(yè)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施、勞動力素質(zhì)方面對比之下仍有較大優(yōu)勢，生產(chǎn)質(zhì)量和單位效率仍然高于東南亞和南亞國家。產(chǎn)業(yè)升級，我國產(chǎn)業(yè)向附加值高端制造業(yè)遷移是必然趨勢。

來源：工業(yè)界