【集萃網(wǎng)觀察】
紡織服裝的出口增速在8月踩了剎車,減少了14.7個百分點。海外消費市場疲軟、東南亞分流訂單,外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)感受到了訂單的異常。
記者多方采訪獲悉,國際市場需求萎縮、化纖和棉類紡織原料價格下降等多重因素影響8月出口額增速。“金九銀十”傳統(tǒng)旺季將臨,多位業(yè)內(nèi)人士卻表示對未來市場的謹(jǐn)慎態(tài)度。大型企業(yè)憑借更穩(wěn)定的客戶和東南亞產(chǎn)能,日子“好過”一些。但是中小企業(yè)已經(jīng)明顯感受到“寒氣”!昂芏嘈S今年都還沒拿到訂單,我們預(yù)計提前兩三個月進入空檔期,提早讓工人放假回家了!币晃环b企業(yè)老板如是說。 紡服出口增速放緩 根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),8月我國紡織品服裝出口額為309.76億美元,同比增速由7月的17.58%放緩14.7個百分點至2.88%,其中紡織品出口額同比增速由7月的16.2%轉(zhuǎn)為-0.23%,服裝出口額同比增速由7月的18.55%放緩至5.10%。 國外主要經(jīng)濟體通脹高企,美歐央行加息步伐加快,國際市場需求回落;同時,化纖和棉類紡織原料價格下降后紡織品服裝定價下降,導(dǎo)致出口額降低。以上兩個原因拖累了8月中國紡織品服裝出口額增速。 浙江海寧一位紡織外貿(mào)企業(yè)老板提到,“公司1-8月(出口訂單)比去年同期增長了38%,因為去年同期業(yè)績實在太差了。今年我們運氣好,開發(fā)到一個新客戶,他們原先合作的工廠出現(xiàn)嚴(yán)重錯誤,所以訂單轉(zhuǎn)移給了我們,靠著這個增量,我們今年的訂單量能跟去年持平。” “東南亞搶走的是國內(nèi)做基礎(chǔ)款比較多的工廠,相對高端的目前還是停留在國內(nèi)。但其實對于產(chǎn)業(yè)來說,基礎(chǔ)款才是最重要的,雖然利潤薄,但是量大,占比大,可以支撐工廠的生產(chǎn),保證利潤。” 劉杰則認(rèn)為,東南亞紡織出口的基數(shù)偏低,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不是很健全,棉花等原料要依賴進口,生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)水平、原材料成本方面和中國還有差距,因此訂單轉(zhuǎn)移影響有限。 “寒氣”襲來 近期,中國貿(mào)促會針對500多家企業(yè)開展的一項問卷調(diào)查顯示,企業(yè)當(dāng)前面臨著物流慢、成本高、訂單少等主要困難,62.5%的企業(yè)表示,訂單不穩(wěn)定,短單小單多、長單大單少。市場低迷、消費意愿不足,使得紡織服裝外貿(mào)企業(yè)獲取訂單的難度增大。 而另一方面,訂單量和出口額的增加,并不直接關(guān)聯(lián)企業(yè)利潤。上述紡織外貿(mào)企業(yè)老板對財聯(lián)社記者說,即使訂單量有保證,企業(yè)利潤仍被多個因素蠶食,“出口日本的紡織訂單,首先面臨日本匯率的波動,再加上日本商店基本上不漲商品價格,這一部份損失就由日本貿(mào)易商、中國貿(mào)易商、中國工廠三方承擔(dān)了,所以我們今年利潤下降特別明顯,再加上國內(nèi)市場原料價格普漲,包括電費,蒸汽費等上漲很厲害。我們的產(chǎn)品凈利率預(yù)估至少下降2-3個百分點。” 服裝業(yè)代工龍頭申洲國際(2313.HK)在2022年半年報告中也提到,上半年出口增長包含了原料漲價引起的價格上升因素,并不能全部歸因于出口量的增長。 上述業(yè)內(nèi)人士則進一步稱,有資本實力的公司將產(chǎn)能向東南亞轉(zhuǎn)移,通過產(chǎn)業(yè)鏈布局有效控制成本,但對于很多中小企業(yè)來說,只能“有訂單就接,沒訂單就停工”。這意味著,行業(yè)淘汰在加速。 相比生存艱難的中小企業(yè),龍頭企業(yè)靠布局東南亞產(chǎn)能及中長期大客戶合作,目前訂單相對穩(wěn)定。華利集團(300979.SZ)上半年前三大客戶的訂單保持同比增長,目前客戶的下單節(jié)奏沒有發(fā)生變化,產(chǎn)能爬坡順暢,印尼及越南新產(chǎn)能將于2023上半年陸續(xù)釋放;健盛集團(603558.SH)在越南的產(chǎn)能利用率提升至飽和狀態(tài),推動了無縫業(yè)務(wù)的量增,目前Q3、Q4接單情況較為樂觀。 “歐美市場的通脹對終端消費的傳導(dǎo)需要一定的時間,”。 從出口訂單周期來看,明年春夏季的訂單已到,嘉欣絲綢(002404.SZ)證券部人士對財聯(lián)社記者表示,“10月開始到春節(jié)前(公司)將進入旺季,接明年春夏的訂單!彼岬,歐美市場需求回落未對公司出口訂單造成影響,目前外貿(mào)訂單仍然持續(xù)上半年的增長態(tài)勢,訂單充裕。 消費動力不足 行業(yè)難言樂觀 數(shù)據(jù)顯示,美國ISM制造業(yè)PMI指數(shù)加速下滑,8月已至榮枯線附近,預(yù)示著需求即將進入收縮狀態(tài),民眾非必需品消費減弱,令國內(nèi)紡服出口承壓。 “雖說進入到金九銀十的旺季,但國內(nèi)市場沒有看見明顯的欣欣向榮,國外消費也是一樣! 越南紡織品出口也在受需求下降的影響。根據(jù)駐胡志明市總領(lǐng)事館經(jīng)濟商務(wù)處,今年前8個月,越南紡織服裝業(yè)出口額約302億美元,同比增長近20%,平均到每個月為37億-38億美元,但預(yù)計今年剩下的4個月每月僅出口31億-32億美元。越南紡織服裝集團董事長黎進長預(yù)測市場低迷將延續(xù)到2023年。 申洲國際也提到:“預(yù)期下半年至明年上半年,紡織服裝行業(yè)可能遭受因需求不足而帶來產(chǎn)能利用率下降的影響,全球性的通脹壓力將會持續(xù),企業(yè)之盈利將繼續(xù)承壓! 從1-8月的紡織服裝出口總額來看,增速仍保持了兩位數(shù),達到同比11%的增速;其中紡織品出口1022.7億美元,增長10.2%,服裝出口1180.3億美元,增長11.6%。 即使旺季不旺,但仍然是旺季,增量會有所保障。劉杰認(rèn)為,“金九銀十”傳統(tǒng)旺季到來,中國紡織服裝出口額仍有望逐漸放量,環(huán)比增速有望轉(zhuǎn)正。面臨需求好轉(zhuǎn)、庫存下降、成本止跌反彈等利多支撐,加之人民幣貶值提升出口企業(yè)的國際競爭力,中國紡服出口形勢有望好轉(zhuǎn)。 來源:財聯(lián)社