【集萃網(wǎng)觀察】

歐洲非織造布產(chǎn)量繼2020年取得令人印象深刻的6.4%增長(zhǎng)率之后，2021年，增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)依舊強(qiáng)勁，再次彰顯了歐洲非織造布行業(yè)應(yīng)對(duì)新冠肺炎危機(jī)的創(chuàng)新和投資能力。

產(chǎn)量

據(jù)歐洲非織造布協(xié)會(huì)（EDANA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，歐洲非織造布產(chǎn)量達(dá)到312.19萬(wàn)噸（表面積876.17億平方米），同比增長(zhǎng)2.1%。其中，歐盟27國(guó)非織造布產(chǎn)量為220.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.2%，大多數(shù)歐盟成員國(guó)產(chǎn)量都保持了增長(zhǎng)（比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟5.4%，西班牙4.4%，意大利4.9%，法國(guó)0.8%），但德國(guó)下降了1.2%。土耳其和俄羅斯的產(chǎn)量分別占?xì)W洲總產(chǎn)量的17.9% 和 7.3%。自2019年以來，歐洲非織造布產(chǎn)量增長(zhǎng)了近9%（2019和2020年的增長(zhǎng)率分別為0.6%和6.4%）。

一、分工藝產(chǎn)量

四種成網(wǎng)工藝中的三個(gè)，即紡熔、干法和濕法，2021年的產(chǎn)量，無(wú)論是重量還是表面積，都達(dá)到了歷史最高水平。

2021年，濕法工藝產(chǎn)量與上年相比，表面積增加0.3%，重量增加1.1%。過去十年，歐洲地區(qū)的濕法非織造布產(chǎn)量以年均3%的速度增長(zhǎng)，2021年達(dá)到36.55萬(wàn)噸，占總量的11.7%。紡熔（包含紡粘、閃蒸、熔噴、SMS、SMMS等）的重量和表面積產(chǎn)量在2020年都增長(zhǎng)12%以上，2021年，重量同比增長(zhǎng)3.1%，表面積增長(zhǎng)3.8%，分別達(dá)到128.05萬(wàn)噸（占總量的41%）和582.55億平方米（占表面積總量的66.5%）。干法非織造布2021年的產(chǎn)量，重量（128.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%）占總量的41.2%，但表面積（196.76億平方米，同比增長(zhǎng)0.2%）占比僅為22.5%。氣流短纖成網(wǎng)的重量和表面積都有所下降，分別為18.94萬(wàn)噸（同比下降4.3%）和21.4億平方米（同比下降1.9%）。

二、分地區(qū)產(chǎn)量

總的來說，紡熔和干法中的針刺是大多數(shù)歐洲國(guó)家所采用的工藝，濕法和氣流短纖成網(wǎng)工藝的產(chǎn)能仍然比較集中。生產(chǎn)線安裝方面，濕法和干法中的水刺在德國(guó)、意大利、西班牙和土耳其較為突出。

2021年，在歐洲各個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，非織造布產(chǎn)量增幅最大的是比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，重量同比增長(zhǎng)5.4%，占?xì)W洲總產(chǎn)量的6.6%。德國(guó)幾乎涵蓋所有的成網(wǎng)和固結(jié)工藝，在歐洲繼續(xù)保持著領(lǐng)先地位，2021年的產(chǎn)量達(dá)到67.75萬(wàn)噸（127.82億平方米），重量盡管同比下降了1.2%，但在整個(gè)歐洲和歐盟27國(guó)的占比分別仍為21.7%和30.8%。

2011年，土耳其非織造布產(chǎn)量（重量）僅占?xì)W洲總產(chǎn)量的8.2%，十年后，這一比例達(dá)到了17.9%（重量55.9萬(wàn)噸，表面積206億平方米），土耳其在過去十年中的增長(zhǎng)主要?dú)w因于紡熔和水刺非織造布的發(fā)展，這兩種工藝的產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的79.9%；2021年，意大利非織造布產(chǎn)量（重量）增幅顯著，同比增長(zhǎng)4.9%（表面積增長(zhǎng)2.6%），達(dá)到41.14萬(wàn)噸（126.9億平方米），其中干法工藝產(chǎn)量占總量的37.8%，紡熔占46.6%；在白俄羅斯、俄羅斯和烏克蘭地區(qū)，非織造布產(chǎn)量在2017-2019年期間一直保持穩(wěn)定，年產(chǎn)約為23.5萬(wàn)噸，2020-2021年有所增加，達(dá)到26.36萬(wàn)噸，其中紡熔工藝產(chǎn)量15.55萬(wàn)噸；其他歐洲國(guó)家，如愛沙尼亞、捷克、波蘭、瑞士和挪威等，產(chǎn)量也有所增減。

應(yīng)用領(lǐng)域

2021年，歐洲非織造布的銷量達(dá)到307.54萬(wàn)噸，占產(chǎn)量的98.51%，主要用于吸收性衛(wèi)品、擦拭、醫(yī)療、土建、交通工具、過濾等領(lǐng)域。

一、吸收性衛(wèi)生用品

2021年，非織造布在歐洲衛(wèi)生用品中的消費(fèi)量占其銷售量的27.7%（表面積占55.2%）。就衛(wèi)生用品的市場(chǎng)而言，嬰兒尿布（下降0.7%）和女性衛(wèi)生用品（增長(zhǎng)0.1%）的銷量與2020基本持平，失禁用品則增長(zhǎng)2.9%。過去十年間，歐洲嬰兒尿布市場(chǎng)增長(zhǎng)了4.0%，女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)增長(zhǎng)了2.9%，失禁用品與與2011年相比，增長(zhǎng)了36.9%。目前，嬰兒尿布仍占著非織造布在衛(wèi)品應(yīng)用中的主導(dǎo)地位，份額占61.4%；從2014年開始，成人失禁用品超過女性衛(wèi)生用品成為非織造布在衛(wèi)品應(yīng)用的第二大版塊。

二、濕巾

根據(jù)歐睿信息咨詢公司（Euromonitor）數(shù)據(jù)，2021年，個(gè)人護(hù)理濕巾在歐洲的零售額增長(zhǎng)1.9%（2020年增長(zhǎng)率為5.7%），嬰兒濕巾（占61%市場(chǎng)份額）和通用濕巾（占21%市場(chǎng)份額），分別增長(zhǎng)了0.4%和6.8%。據(jù)EDANA統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，非織造布應(yīng)用在濕巾的數(shù)量為55.42萬(wàn)噸（2020年為55.45萬(wàn)噸，2019年為47.18萬(wàn)噸）。

三、醫(yī)療

通常來說，不同的醫(yī)療終端產(chǎn)品需要不同工藝生產(chǎn)的非織造布。2021年，紡熔非織造布在醫(yī)療用品中的應(yīng)用占比為71.6%，水刺非織造布為7.1%，氣流短纖非織造布為5.9%。2010-2019年，歐洲生產(chǎn)商銷售的醫(yī)療用非織造布年均約為7.15萬(wàn)噸；2020年銷量增加了一倍多（重量增加118%，表面積增加136.8%）；2021年，如果以重量計(jì)，銷量減少了1.1%，但表面積再次增加了6.0%。

四、土建用

就重量而言，土建用非織造布的消耗量排在非織造布耐用終端使用量的第一位。2021年，建筑（住宅和其他工業(yè)與民用建筑）用非織造布交付量達(dá)到32.48萬(wàn)噸，占?xì)W洲地區(qū)非織造布總銷量的10.6%，同比增長(zhǎng)12.4%（表面積同比增長(zhǎng)14.0%）；土工工程（基建）用非織造布交付量增長(zhǎng)4.1%，達(dá)到15.77萬(wàn)噸。

五、其他

2021年，車用非織造布使用量（13.43萬(wàn)噸，僅比十年前多1.97萬(wàn)噸）繼續(xù)下滑，重量降幅為1.0%，表面積降幅為4.6%；氣體過濾用非織造布銷量達(dá)到8.17萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)9.1%），用于飲用液體（水、茶、牛奶、飲料等）和其他液體的非織造布銷量分別為5.56萬(wàn)噸和7.4萬(wàn)噸；室內(nèi)裝飾中的墻布和桌布消耗的非織造布量分別為7.1萬(wàn)噸和3.1萬(wàn)噸；應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的非織造布達(dá)到6.74萬(wàn)噸（25.73億平方比）。

原材料

2021年，歐洲非織造布行業(yè)對(duì)纖維、聚合物切片/顆粒和粘合劑的消費(fèi)量達(dá)到337.96萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%。與2021年的產(chǎn)量相比，意味著有8.3%的原材料沒有最終形成非織造布卷材，過去十年間，這一比例在7.7%到9.5%之間波動(dòng)。在總的原材料消費(fèi)中，纖維使用量為187.09萬(wàn)噸，聚合物切片/顆粒為133.33萬(wàn)噸，粘合劑和其他化學(xué)品為17.54萬(wàn)噸。

2021年，歐洲非織造布行業(yè)的聚酯（纖維和切片/顆粒）消費(fèi)量增長(zhǎng)了2.5%（增加2.2萬(wàn)噸），占原材料消費(fèi)總量的26.1%。與2020年相比，聚酯短纖的消費(fèi)量增長(zhǎng)了2.3%（增加1.59萬(wàn)噸），達(dá)到69.9萬(wàn)噸，占所有纖維消費(fèi)量的37.4%。回收再生聚酯短纖在2021年的消費(fèi)量同比增長(zhǎng)6.9%，其在聚酯短纖消費(fèi)中的比重由2012年的27.6%增長(zhǎng)到2021年的35%。在以樹脂切片為原料的非織造布生產(chǎn)中，聚酯切片的消費(fèi)量占樹脂總消費(fèi)量的13.8%。

2021年，歐洲非織造布行業(yè)使用聚丙烯達(dá)到124.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%，占所有原材料消費(fèi)總量的37.0%；消費(fèi)聚乙烯纖維1520噸、切片7.15萬(wàn)噸；粘膠纖維的消費(fèi)量約為24.54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%，其中82.6%用于水刺非織造布的生產(chǎn)；木漿的使用量為34.18萬(wàn)噸，同比下降2.7%；棉纖維使用量9.25萬(wàn)噸，占非織造布纖維消耗量的4.9%。

貿(mào)易

2021年，歐盟非織造布的貿(mào)易平衡進(jìn)一步傾斜，十年間翻倍增長(zhǎng)的進(jìn)口量繼續(xù)攀升，而出口量在下降。

2021年，歐盟27國(guó)對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)的非織造布出口量達(dá)到46.28萬(wàn)噸，同比下降4.5%；價(jià)值22.7億歐元，同比增長(zhǎng)5.1%。另一方面，歐盟27國(guó)的非織造布進(jìn)口量為37.98萬(wàn)噸，價(jià)值15.73億歐元，分別同比增長(zhǎng)6.4%和9.2%。歐盟27國(guó)非織造布的國(guó)際貿(mào)易非常集中，對(duì)排名前五國(guó)家（美國(guó)、英國(guó)、土耳其、俄羅斯和瑞士）的出口量占其所有出口量的51.4%；集中度在進(jìn)口方面更加明顯，從排名前五國(guó)家（中國(guó)、土耳其、以色列、美國(guó)和英國(guó)）的進(jìn)口量占所有進(jìn)口量的77.2%。

來源：中產(chǎn)協(xié)