【集萃網(wǎng)觀察】
“雙碳”目標(biāo)實(shí)施以來，利好氫能、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的政策不斷推出，風(fēng)電、光伏、氫能等新能源領(lǐng)域由此快速崛起，并帶動(dòng)碳纖維滲透率提升。碳纖維相關(guān)行業(yè)跨入高成長新材料優(yōu)質(zhì)賽道，國產(chǎn)碳纖維企業(yè)迎來了歷史性發(fā)展機(jī)遇。
需求旺盛，潛力巨大 近年來，隨著汽車、航空航天、電子電氣、風(fēng)電葉片等領(lǐng)域技術(shù)得到了長足的發(fā)展，各行業(yè)對(duì)碳材料的需求量逐年倍增。以風(fēng)電葉片領(lǐng)域?yàn)槔�，全球風(fēng)電葉片碳纖維需求從2004年的800噸，一度飆升至2020年的30,600噸。而隨著碳絲生產(chǎn)技術(shù)的提高和應(yīng)用范圍的拓寬，碳材料價(jià)格逐漸上浮，2020年碳纖維在航空航天領(lǐng)域的產(chǎn)品均價(jià)已增長至41.4萬元/噸。 由于碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，以及滲透率的不斷提升，碳纖維需求持續(xù)增長。根據(jù)賽奧碳纖維數(shù)據(jù)顯示，全球碳纖維需求從2008年的3.6萬噸增長至2020年的10.7萬噸，年復(fù)增長率為9.5%。 與此同時(shí)，隨著下游風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域的拉動(dòng)，中國碳纖維需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，從2008年的0.8萬噸增長至2020年的4.9萬噸，12年年復(fù)增長率為16.0%，明顯高于全球增速。中國需求占全球的比例也從2008年的22.8%提升至2020年的45.7%。 根據(jù)《2020年全球碳纖維復(fù)合材料市場報(bào)告》顯示，2020年中國碳纖維下游需求中，風(fēng)電葉片、航空航天、體育休閑、汽車、碳碳復(fù)材分別占比約41.0%、3.5%、29.9%、2.5%、6.2%。風(fēng)電葉片成為幾大行業(yè)中需求占比最高的領(lǐng)域。 而中國碳纖維需求在全球市場中也正扮演越來越重要的位置，尤其是風(fēng)電葉片碳纖維在全球中的占比，已提升至65%左右。2016年至2020年全球風(fēng)電碳纖維需求持續(xù)增長，國內(nèi)風(fēng)電碳纖維增長是主要的驅(qū)動(dòng)因素，國內(nèi)風(fēng)電葉片碳纖維需求在全球中的占比從約17%提升至約65%。另據(jù)《2020年全球碳纖維復(fù)合材料市場報(bào)告》預(yù)計(jì)，2025年全球、中國碳纖維需求分別有望達(dá)20萬噸和14.9萬噸，2020-2025年復(fù)合年增長率13%、25%。 由此可見，國內(nèi)碳纖維行業(yè)的大發(fā)展時(shí)代來臨，行業(yè)崛起已經(jīng)成為必然。 質(zhì)優(yōu)價(jià)高，市場青睞 那么，在品種繁多的新材料市場中，碳纖維為何備受市場青睞呢？ 一方面，由于碳纖維具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的特性，是一種質(zhì)地優(yōu)異的戰(zhàn)略性材料。密度與鎂和鈹基本相當(dāng)，不到鋼的1/4，采用碳纖維復(fù)合材料作為結(jié)構(gòu)件材料可使結(jié)構(gòu)質(zhì)量減輕30%-40%。但強(qiáng)度卻比鋼高出5倍，也比鋁合金高4倍，并且在各項(xiàng)性能測試中，均優(yōu)于其他大部分主流材料，不易變形。因此，碳纖維復(fù)合材料廣泛應(yīng)用于下游產(chǎn)業(yè)，在輕量化、高強(qiáng)、高模等應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，對(duì)國家發(fā)展大有裨益。 另一方面，因?yàn)樘祭w維制備技術(shù)壁壘較高，工藝復(fù)雜，其產(chǎn)品越往下游附加值越高，尤其是應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域的高端碳纖維復(fù)材，因下游客戶對(duì)其可靠性、穩(wěn)定性要求十分嚴(yán)苛，所以產(chǎn)品價(jià)格也較普通碳纖維呈幾何倍數(shù)增長。 據(jù)信達(dá)證券調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，按照“原絲-碳纖維-預(yù)浸料-民用復(fù)材-汽車復(fù)材-航空復(fù)材”的價(jià)格層級(jí)來看，從40-8000元/公斤不等，每經(jīng)一級(jí)深加工產(chǎn)品價(jià)格都將實(shí)現(xiàn)飛躍，航空復(fù)材價(jià)格較原絲更是翻了200倍，市場空間巨大，成為各國爭相開拓的領(lǐng)域。 正視差距，奮起直追 然而，現(xiàn)階段我國碳纖維產(chǎn)業(yè)仍在有較大提升空間，在核心技術(shù)裝備、產(chǎn)品性能、生產(chǎn)成本與規(guī)模等方面較美、日仍有差距，因此，“技術(shù)創(chuàng)新、政策扶持、應(yīng)用升級(jí)”就成為國內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素。 截止2020年底，全球碳纖維產(chǎn)能約170.9千噸，其中包括日本東麗在內(nèi)的日本三大巨頭占據(jù)81.4千噸；德國SGL運(yùn)營15千噸；美國Hexcel+Cytec/Solvay+陶氏投運(yùn)20.8千噸。而我國在碳纖維生產(chǎn)領(lǐng)域還有提升空間，必須奮起直追。 不過，國內(nèi)各大生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)做足了追趕的準(zhǔn)備。目前，我國在該領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模最大是臺(tái)塑，其次為吉林化纖系、中復(fù)神鷹、恒神股份、光威復(fù)材(300699)等。各家均有產(chǎn)能提升計(jì)劃，吉林化纖系計(jì)劃到2025年產(chǎn)能達(dá)8萬噸(即新擴(kuò)約7萬噸)，其次，中復(fù)神鷹、光威復(fù)材、上海石化等也有較大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，此外新增的新創(chuàng)碳谷、杭州超探等公司也在不斷壯大中。 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)也取得了不小的突破。在碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈中，原絲生產(chǎn)、預(yù)氧化、碳化是生產(chǎn)成本占比較高的環(huán)節(jié)。得益于行業(yè)和政策紅利，吉林碳谷(836077)等各企業(yè)紛紛實(shí)現(xiàn)降本增收，近年來各類原絲毛利率呈現(xiàn)提升趨勢。同時(shí)，除了均價(jià)的提升趨勢，單位成本也呈現(xiàn)下降的趨勢。 此外，包括精功科技(002006)等一些國內(nèi)優(yōu)質(zhì)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，正在切入碳纖維的關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)。并在碳纖維設(shè)備領(lǐng)域有較大突破，在氧化爐、碳化爐、石墨化爐、表面處理設(shè)備等方面取得進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)一步成熟。 優(yōu)質(zhì)標(biāo)的名錄：
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